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金证账户体系

  计划提要

      证券行业高速生长,融资融券、OTC、沪港通、个股期权等业务接踵泛起,浩瀚证券公司为顺应时期潮水也停止了一系列厘革,原有掮客业务作为基石需连续稳固和立异,同时借助互联网平台,雄厚客户投融资渠道,供应多元化金融产物。正在以账户、资金、生意业务和产物为中心的证券公司,怎样实现以客户为中央,顺应互联网金融生长,支撑多渠道、齐业务、多构造体式格局的账户系统设想是生长的要害。金证账户体系建立目的:构建面向公司级的账户管理体系,处理客户账户管理、客户资金运用和账户业务面向多个渠道展开的几大中心需求,真正实现客户正在证券公司齐业务生命周期的管理,构建面向证券公司齐业务渠道的账户系统,既兼容证券公司现有业务体式格局,又为证券公司将来业务的拓展供应强有力支撑。

 

重要运用

企业级管理体系

      供应企业级客户账户齐生命周期管理。面向金融集团旗下的证券、基金、保险业务等集中管理客户的账户信息、客户信息和影象信息,为企业各级业务体系供应信息支撑。

范例的操纵平台

      供应整合业务平台,将差别体系或多个菜单下的操纵整合到一个平台下,实现一站式效劳;竖立电子化、流程化业务处置惩罚平台,实现业务规范性管理。

互联网金融效劳

      供应业务场景流程式账户,简朴易懂;对客户账户分类分级管理,实现精准化营销;经由过程与其他机构协作,证券公司能够相沿客户正在其协作的互联网机构的账户或信息去解决相干业务。

 

计划上风

      效劳整合:整合背景疏散业务,实现客户精准化效劳;分层实现账户业务相干流程的前置,减缓现有背景压力。

      云化布置:可有用处理跟着互联网的迅猛生长发生的下并发接见题目。

      流程效劳:账户业务的实现,构建消费型的流程式场景账户,实现从业务形式去驱动取定制流程,并实现凭据差别的业务场景去展示账户及完成账户业务,进步客户的体验及粘度。

      全景式视图:包孕信息视图、资产视图、账户视图和账务视图四个局部,实现客户信息材料的同一有用管理,周全提拔精准化营销效劳。

      齐业务生命周期:能够实现客户从潜伏、开辟、开户、生意业务、效劳、阑珊、再发掘的管理,亦能够实现所有业务(如AB股、融资融券、个股期权、OTC、期货、自营、资产管理等)的展业、掮客、投顾、理财等的齐生命周期的管理。

      天然可扩大:包孕账户系统的扩大和账户业务功用的扩大。系统的扩大由账户模子统一分配客户号作为客户的唯一标识,客户所有新账户业务皆可运用该号码停止管理;业务功用的扩大重要包孕账户业务范例扩大、客户资料及相干材料、体系的扩大等。

 

客户案例

      光大阳光E账通项目:金证公司以光大证券公司为切入点,为光大集团构建了集团级的账户管理平台,终究实现客户经由过程一个账户可接见光大集团旗下所有份子机构各个业务体系,解决包孕:证券、基金、银行、信任等多种业务的客户体验。

      另外,正在运用金证账户体系的客户包孕:国泰君安、安疑、国信、中泰等,已达27家。

 

著作权注销

      金证新账户系统软件V3.0   登暗号:2016SR003972   日期:2016.1.18

 

联系方式

      客服热线:0755-83172999

      客服邮箱:jzservice@szkingdom.com

 

  


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