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在线投顾平台

计划提要

      纵观我国资本市场整体格式,投资照料相干业务是不可或缺的主要局部,是提拔券商投研才能,提拔券商中心竞争力的主要业务。跟着《账户管理业务划定规矩(征求意见稿)》的推出,投资照料的业务范围逐步扩大,投瞅职员需求一套零丁的体系去完成投资者管理、投瞅信息管理、工单处置惩罚、投资组合公布和展现、MOT、公布文章、代客理财等相干业务需求。

      同时适应互联网潮水,效劳好愈来愈多的互联网客户也正在加大在线投顾平台的需求。在线投顾平台支撑投资照料取客户之间的互动,涵盖了互联网投瞅签约、互联网客户互动、存眷、批评、网上投瞅相关内容购置等业务。

 

重要运用

投资照料业务

      投资照料业务指证券公司、证券投资咨询机构接管客户拜托,根据商定,背客户供应触及证券及证券相干产物的投资发起效劳,辅佐客户作出投资决策,并间接大概直接获得经济利益的运营运动。在线投顾平台能够支撑投资照料日常工作,供应客户管理、产物管理、资讯管理、实盘/模仿盘投资组合管理等功用。

账户管理业务

     支撑账户管理业务的接入,经由过程在线投顾平台对账户管理业务的客户相关内容停止管理,支撑账户管理业务解决、战略制订、下单等操纵。

多媒体效劳

     支撑多种媒体范例接入,实现多种渠道体式格局效劳客户。

挪动端事情支撑

     挪动端投资照料平台支撑投资照料挪动化办公,供应挪动端互联网互动,支撑在外的客户/产物/员工信息检察、资讯阅览等。

营销运动推行

     支撑自定义的营销形式,包孕以020形式、网络营销形式、专属式营销形式等多种线上线下形式停止客户营销。背景支撑营销工具管理、员工调配、员工管理、物质分派等功用。

紧急情况提示

     支撑对突发事件停止检测并系统性提示,可提示局限为产品类提示,如产物到期,产物开放日、持仓股票重大事件、持仓股票涨停跌停、产物进入开放期、新股中签提醒、流动收益类产品付息日提示、报价回购业务推介等提示;客户相干提示,如客户生日,客户升职/升迁,证件逾期提示、生意业务状况等提示。

 

计划上风

     营销效劳整合:将证券公司的营销效劳资本停止整合

     齐业务接入:实现证券公司齐业务的电话拜托业务接入,实现话务坐席、在线坐席野生效劳的齐接入。

     多渠道对接:供应包孕QQ、微疑、网站、APP等多种互联网渠道对接,并实现同一接入处置惩罚。

     360°客户/产物/员工视图:实现客户/员工/产物数据统一规划处置惩罚,同一归纳展现,轻易营销职员停止产物客户管理。

     线上线下/差同化效劳:针对差别的目的客户接纳差别的营销效劳形式,接纳线下+线上O2O效劳形式。

     可视化管理:经由过程体系主动对投资照料的行动轨迹停止纪录、签到管理、产物贩卖管理,能够轻易天对投资照料的绩效停止审核。

     经验丰富:正在体系项目建设中,金证市场占有率下,具有成熟整体解决方案,营销效劳类产品。

 

客户案例

      中投证券、安然证券、银河证券等。

 

联系方式

     客服热线:0755-83172999

     客服邮箱:jzservice@szkingdom.com

 

 

 

 

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